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中华人民共和国国家发展和改革委员会

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国家发展改革委关于中国诚通控股集团有限公司

发行市场化银行债权转股权专项债券核准的批复

 

发改企业债券〔2019〕6号

  

中国诚通控股集团有限公司:

  你公司《关于申请发行市场化银行债权转股权专项债券的请示》(诚通控字〔2018〕131号)等有关申报材料收悉。经研究,根据《公司法》《证券法》和《企业债券管理条例》,现批复如下。

  一、同意你公司发行市场化银行债权转股权专项债券不超过200亿元,所筹资金用于市场化银行债权转股权项目或用于对债转股专项基金设立出资和增资,其中不超过30亿元用于置换前期已用于债转股项目的资金。

  本次债券募集资金不得借予他人,不得用于房地产投资和过剩产能投资,不得用于境外?#23637;海?#19981;得用于与债转股项目无关的股票买卖和期货交易等风险性投资,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

  二、本次债券一次核准,可分期发行。在各期债券发行前,你公司应公开披露募集资金拟投资的项目清单和偿债保障措施。

  三、本次债券期限不超过15年(含15年),各期债券的具体期限方案和发行时点由你公司根据市场情况和用款进度安排。本次债券采用固定利?#24066;?#24335;,单利按年计息,每年付息一次。通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行利率。簿记建?#30331;?#38388;应根据有关法律法规,由你公司和主承销商根据市场情况充?#20013;?#21830;后确定。

  四、本次债券由主承销商中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司负责组织承销团,以余额包销方式进行承销。

  五、本次债券为?#24471;?#21046;记账式,采用簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员在银行间市场向机构投?#25910;?#20844;开发行,并在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。本次债券上市后,机构投?#25910;摺?#20010;人投?#25910;?#22343;可参与交易。

  六、本次债券应在批复之日起24个月内发行完毕。各期债券发行均应符合债券发行条件,发行期限不超过10个工作日。期间,如按照有关规定需更新财务审计报告的,应在各期债券发行首日前10个工作日报我委备案。

  七、在各期债券发行前,请你公司和主承销商按照有关规定进行信息披露。募集?#24471;?#20070;等法律?#21215;?#24212;置备于必要地点并登载于相关媒体上,募集?#24471;?#20070;摘要应刊登于《中国经济导报》或其他媒体上。

  各期债券发行后,应尽快申请在合法交易场所流通或上市,你公司及相关中介机构应按照交易场所的规定进行信息披露。

  八、你公司和主承销商应在各期债券发行期满后20个工作日内向我委报?#32479;?#38144;工作报告。

  九、你公司应按照募集?#24471;?#20070;披露的募集资金投向使用发债资金,如存续期内变更募集资金用途或发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项,应符合相关法律法规和政策要求,按照有关规定或约定履行程序,并及时公告。

  十、你公司应做好债券资金管理,?#38505;?#33853;实偿债保障措施,确保债券本息按期兑付。债券存续期内,你公司和主承销商应于每年4月30日前,向我委报送上一年度募集资金使用和项目进展情况,以及本年度债券本息兑付资金安排和偿付风险排查情况,并由律师事务所对项目的合规性发表法律意见。

  十一、你公司和主承销商应严格按照国家法律法规和我委有关规定要求开展债券发行和存续期管理工作。对违反有关规定的,我委将视情节?#29616;?#31243;度采取相应监管惩戒措施。

  

国家发展改革委

2019年1月23日

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